Les ventes prévisibles des restaurants de décembre suggèrent un début incertain jusqu'en 2020
La croissance des ventes des restaurants d'une année à l'autre a été faible en décembre. Un changement dans les vacances de Thanksgiving est en partie responsable des résultats catastrophiques, renversant les chiffres positifs enregistrés en novembre. La croissance des ventes des magasins comparables était de -2,1% en décembre, le pire résultat pour l'industrie en plus de 2 ans. Ce rapport provient des données de Black Box Intelligence ™ (anciennement TDn2K ™) basées sur les ventes hebdomadaires de plus de 47 000 restaurants et 75 milliards de dollars de ventes annuelles.
« Aussi mauvais que le mois paraisse, comme nous l'avons dit le mois dernier, le résultat de la croissance du sommet ne raconte pas toute l'histoire », a commenté Victor Fernandez, vice-président des connaissances et des connaissances de Black Box Intelligence. « Comme Thanksgiving a été célébrée si tard dans le mois, elle est tombée en décembre pour 2019 selon le calendrier que nous utilisons pour les rapports. »
Cette fête, généralement associée à de faibles ventes de restaurants ainsi qu'à la fermeture de certains restaurants ce jour-là, s'est traduite par une perte de ventes en décembre 2019 alors que le mois n'a pas connu les mêmes vents contraires il y a un an.
« Indépendamment de la période des fêtes, décembre a été sans surprise un mauvais mois pour les ventes au restaurant », a poursuivi Fernandez. «Oui, la première semaine du mois a enregistré une baisse de deux points de pourcentage des ventes des magasins comparables, mais le reste des semaines de décembre a également enregistré une croissance des ventes négative. L'industrie a connu un ralentissement des ventes des restaurants tout au long de l'année. Couplé au fait que décembre 2018 a été fort en termes de ventes à magasins comparables, présentant ainsi une comparaison difficile, décembre 2019 devrait être faible indépendamment des changements de vacances. »
Une plus grande image montre encore une certaine croissance des ventes pour les restaurants
La croissance des ventes des magasins comparables au quatrième trimestre montre que les ventes des restaurants ont diminué de -0,1%, ce qui représente une amélioration de 0,3 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre. De plus, le calcul de la croissance des ventes des magasins comparables sur 2 ans révèle une croissance de 1,4% par rapport au quatrième trimestre de 2017. Il s'agit du meilleur taux de croissance sur deux ans de toute l'année 2019 et du cinquième trimestre consécutif au cours duquel l'industrie a pu afficher croissance positive dans cette perspective à plus long terme.
La croissance des ventes pour l'ensemble de l'année a également enregistré une légère dynamique positive. La croissance des ventes des magasins comparables pour 2019 s'est établie à 0,1%, ce qui signifie que l'industrie a enregistré une croissance positive au cours des 2 dernières années consécutives (la croissance des ventes a été de 0,8% en 2018). «D'un point de vue plus large, ce que nous continuons de voir est une industrie paralysée par la baisse du trafic, mais continue de connaître une croissance des chèques invités suffisamment importante pour entraîner un petit mouvement de vente positif. Compte tenu des problèmes de circulation auxquels l'industrie est confrontée, une croissance des ventes à long terme plus forte et soutenue n'est vraiment pas une option », a déclaré Fernandez.
Le nombre d'invités continue de baisser
La croissance du trafic à magasins comparables de -5,7% en décembre reflète l’effet négatif du changement de calendrier de Thanksgiving, qui a aggravé les derniers résultats mensuels. Mais les taux de croissance du trafic au quatrième trimestre et en 2019 renforcent l'idée que la baisse du nombre d'invités est, avec les pressions de la main-d'œuvre, les plus grands défis pour les chaînes de restaurants aujourd'hui.
La croissance du trafic à magasins comparables a été de -3,4% au quatrième trimestre. Avec le troisième trimestre 2019, ce sont les seuls trimestres où la croissance du trafic est inférieure à -3,0% depuis le troisième trimestre 2017. La croissance du trafic pour toute l'année 2019 est de -3,1%, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage par rapport à la croissance enregistrée pour 2018 .
Les restaurants familiaux et haut de gamme ont surperformé au cours du trimestre
Les segments les plus performants au cours du quatrième trimestre (et ceux qui ont enregistré une croissance positive des ventes des magasins comparables) sont la restauration familiale, la gastronomie et le casual haut de gamme. Après une année 2017 difficile, la restauration familiale a connu une résurgence et a connu une forte croissance des ventes à magasins comparables en 2019.
À l'extrémité supérieure du spectre des contrôles clients, les clients continuent de bien répondre aux marques de gastronomie, qui ont maintenant enregistré 3 années consécutives de croissance des ventes. Alors que le reste de l'industrie s'oriente vers une augmentation des ventes hors établissement, la gastronomie continue de se concentrer sur la prestation d'expériences de restauration au restaurant de qualité supérieure pour ses clients. Ce segment est également stimulé par les utilisateurs de comptes de dépenses qui continuent de divertir leurs clients comme une stratégie commerciale clé. L'attention portée à la qualité et au service semble bien résonner dans les restaurants gastronomiques d'entreprise et personnels, compte tenu de la croissance positive des ventes comparables enregistrée par ce segment au cours des 3 dernières années.
Le haut de gamme décontracté a également enregistré une croissance positive des ventes au cours du quatrième trimestre, mais a connu une légère baisse des ventes pour toute l'année par rapport à 2018.
L'économie et la demande des consommateurs devraient continuer de croître modestement
« Les perspectives économiques pour 2020 sont à peu près les mêmes », selon Joel Naroff, président de Naroff Economic Advisors et économiste de Black Box Intelligence. «Si vous avez aimé 2019, vous apprécierez cette année. Si vous avez été déçu, planifiez en conséquence. Alors que les craintes d'une guerre commerciale généralisée semblent s'être dissipées (et, espérons-le, ne réapparaîtront pas), cela ne signifie pas que l'économie devrait rebondir fortement. Aux États-Unis, les dépenses de consommation sont freinées par un ralentissement de la hausse des salaires, même si la croissance de l'emploi reste solide et que les pénuries de main-d'œuvre continuent de peser sur les entreprises. À l'échelle mondiale, les prévisions tablent sur une poursuite de la faible croissance en Chine et en Europe. »
«Il n'y a pas de raison de s'attendre à une reprise importante de l'investissement des entreprises. Les dépenses publiques, facteur primordial de la croissance, pourraient être limitées par le retour de déficits budgétaires de 1 000 milliards de dollars. En d'autres termes, il y a peu de facteurs qui limiteraient considérablement la croissance ou la feraient accélérer fortement. Pour l'industrie de la restauration, cela implique une demande en légère augmentation cette année. »
Le chiffre d'affaires des restaurants continue d'augmenter, aggravant les difficultés de dotation
Les difficultés de recrutement continuent d'augmenter pour les restaurants. Après quelques mois de stagnation et même d'amélioration de la rétention des employés, les taux de roulement sur 12 mois ont encore empiré pour les employés horaires et les directeurs de restaurant en novembre sur la base des dernières données de Black Box Intelligence Workforce. Le chiffre d'affaires reste à des niveaux historiquement élevés pour l'industrie et est fréquemment cité par les restaurateurs comme l'un de leurs plus grands obstacles au succès.
Le problème des restaurants est aggravé par le fait qu'il est de plus en plus difficile de trouver des employés qualifiés pour combler les postes vacants créés par le roulement. Selon l’indice des effectifs de Black Box Intelligence, à la fin du troisième trimestre, 63% des restaurants ont déclaré que les difficultés de recrutement de personnel horaire avaient augmenté par rapport au trimestre précédent. 58% des entreprises de restauration ont déclaré que les difficultés de recrutement avaient augmenté pour les directeurs de restaurant. Les difficultés de recrutement sont encore plus importantes pour les marques à service limité, avec un pourcentage plus élevé déclarant qu'elles ont plus de mal à trouver des employés horaires et des directeurs de restaurant qu'il y a 3 mois.
En conséquence, le pourcentage de restaurants qui manquent de personnel augmente. Pour une industrie qui dépend fortement de sa main-d'œuvre, cela ne peut signifier que de mauvaises nouvelles. Surtout en tenant compte du sentiment des clients. Les données sur le sentiment de la Black Box Guest Intelligence continuent de montrer la forte relation qui existe entre l'expérience de service perçue au niveau du restaurant et les résultats des ventes et du trafic d'un restaurant.
Regarder vers l'avant
Malgré la baisse du nombre de clients, l'industrie est sur une trajectoire relativement stable de croissance des ventes comparables à stable à légèrement positive, alimentée par l'accélération de la croissance des chèques clients. Alors que l'industrie commence à roder des ventes et des résultats de trafic relativement plus faibles à partir du début de 2019, certaines améliorations des résultats d'une année à l'autre sont possibles pour ces mesures importantes. Cependant, la baisse du trafic continuera d'être la norme et la croissance des ventes restera au mieux modeste.
Deux facteurs émergent au début de la nouvelle année qui pourraient perturber les performances des restaurants. Le premier est l'avertissement habituel qui se produit pendant les mois d'hiver. Le temps a été une force forte au cours des dernières années, en particulier en février, et est un facteur qui peut considérablement modifier les ventes des restaurants.
L'autre est un changement de sentiment des consommateurs basé sur une instabilité politique potentiellement croissante. Les années électorales sont toujours difficiles pour les restaurants, et celle-ci est déjà bien partie
Black Box Intelligence ™ (anciennement TDn2K) est le principal fournisseur de données et d'informations sur les performances du personnel, des clients, des consommateurs et des performances financières pour l'industrie hôtelière. La suite de produits Black Box Intelligence est la norme de l'industrie pour les opérateurs cherchant à obtenir les meilleurs résultats de leur catégorie. Avec le plus grand et le plus fiable ensemble de données réelles sur les restaurants sur le marché, Black Box Intelligence suit et analyse actuellement plus de 300 entreprises, plus de 2,8 millions d'employés, 47000 unités de restauration et 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Black Box Intelligence est également le producteur de la Global Best Practices Conference qui se tient chaque année à Dallas, au Texas.
