La météo pousse les restaurants à la meilleure croissance des ventes en quatre ans
Les ventes des restaurants démarrent très bien en 2020 selon les résultats de janvier. Mais, compte tenu des conditions météorologiques favorables qu'a connues l'industrie au cours du mois, l'enthousiasme de l'industrie pourrait devoir être tempéré. La croissance des ventes des magasins comparables a été de 2,3% en janvier, le meilleur résultat affiché par les restaurants en plus de 4 ans. Ce rapport provient des données de Black Box Intelligence ™ (anciennement TDn2K ™) basées sur les ventes hebdomadaires de plus de 47 000 restaurants et 75 milliards de dollars de ventes annuelles.
«L’impressionnante croissance des ventes de janvier n’est pas une représentation exacte de la force de l’industrie», a expliqué Victor Fernandez, vice-président des connaissances et connaissances chez Black Box Intelligence. «L'hiver a été doux pendant le premier mois de l'année et les gros titres de différentes régions du pays mentionnent des températures historiquement chaudes pour janvier. Cela semble être le facteur le plus responsable de l'augmentation des ventes des restaurants au cours du mois. »
Un argument à l'appui de l'effet positif des conditions météorologiques sur la forte croissance des ventes de janvier se trouve dans les résultats régionaux. 5 régions ont enregistré une croissance des ventes à magasins comparables supérieure à 4,0%. Tous sont des régions du pays qui auraient généralement connu des conditions météorologiques extrêmes en janvier, ce qui aurait permis à de nombreux clients de manger à la maison: le Mid-Atlantic, la Nouvelle-Angleterre, le Midwest, New York-New Jersey et Mountain Plains. Au contraire, les régions où la croissance des ventes à magasins comparables est la plus faible en janvier sont celles où les conditions hivernales sont moins importantes: la Floride, le Sud-Ouest et le Texas.
L'hiver chaud ne suffit pas à augmenter le nombre d'invités au niveau national
Même si l'industrie profite de conditions météorologiques exceptionnellement favorables cet hiver, le nombre croissant d'invités d'année en année demeure inaccessible pour les restaurants. La croissance du trafic à magasins comparables a été de -0,7% en janvier, la plus forte croissance de l'industrie depuis août 2018 et seulement le cinquième mois au cours des quatre dernières années, avec une croissance du nombre d'invités meilleure que -1,0%.
Les résultats régionaux montrent une image légèrement différente qui peut également être principalement attribuée au temps plus chaud. Les 5 régions les plus performantes mentionnées ci-dessus, en raison de la croissance des ventes, ont pu générer un trafic à magasins comparables positif en janvier. Il semble que le temps plus chaud ait convaincu certains consommateurs de s'aventurer, créant des visites incrémentielles au restaurant au cours du mois dans ces régions. La norme pour la plupart des mois au cours des 12 mois précédents était que toutes les régions du pays connaissent une baisse du trafic à magasins comparables.
Une croissance des ventes positive pour tous les segments de l'industrie
Pour la première fois au cours des 12 derniers mois, tous les segments de l'industrie ont pu réaliser une croissance positive des ventes des magasins comparables en janvier. Les segments les plus performants en fonction de la croissance des ventes ont été les restaurants haut de gamme décontractés, gastronomiques et décontractés.
Les deux seuls segments de l'industrie avec des ventes à magasins comparables inférieures à 1,0% en janvier étaient le service rapide et le casual rapide. Ces données sectorielles suggèrent que la croissance a été plus forte dans les occasions basées sur l'expérience au cours du mois, tandis que les occasions basées sur la commodité peuvent avoir augmenté à un rythme plus lent.
La croissance économique est modérée, mais la demande des consommateurs ne devrait pas s'atténuer
« L'économie continue de croître au rythme modéré que nous avons observé pendant la majeure partie de l'année dernière », a commenté Joel Naroff, président de Naroff Economic Advisors et économiste de Black Box Intelligence. «La croissance du quatrième trimestre est arrivée au rythme attendu de 2,1%, mais les détails montrent clairement qu'il sera difficile pour les conditions de s'améliorer fortement au cours du premier semestre. Les composantes clés des ménages et des entreprises étaient souples et devraient le rester.
«Le joker dans les perspectives est l'incertitude quant à l'impact sur la croissance économique mondiale du coronavirus. Cela ralentira l'activité mondiale tant qu'elle ne sera pas contrôlée », a poursuivi Naroff. «Ainsi, le prochain trimestre ou deux pourrait être doux. Mais cela ne signifie pas que la demande des consommateurs, y compris les repas au restaurant, va s'estomper. La confiance des consommateurs reste extrêmement élevée, le taux de chômage est à son plus bas historique et bien que les augmentations de salaires se modèrent, elles restent décentes. Ainsi, les prévisions de gains modestes cette année dans la demande des restaurants restent en place. »
Le service révélé comme le plus grand différenciateur du marché, les restaurants ont toujours des difficultés avec leur personnel
Le maintien de l'effectif complet de leurs restaurants demeure l'une des principales préoccupations des opérateurs au début de la nouvelle année. D'une part, l'industrie continue de créer des emplois à un rythme accéléré, ce qui a exercé une pression importante sur les responsables du recrutement des employés sur ce marché du travail extrêmement tendu. L'emploi dans les restaurants a augmenté de 2,3% d'une année à l'autre en décembre.
Avec un taux de chômage inférieur à 4,0% au cours des 22 derniers mois, les industries à forte intensité de main-d'œuvre telles que les restaurants ont eu du mal à trouver suffisamment d'employés qualifiés pour suivre la croissance de l'emploi. Mais, dans le cas des restaurants, le problème est fortement exacerbé par le fait de devoir combler les postes vacants créés par un chiffre d'affaires maintenu à des niveaux historiquement élevés depuis des années. Selon Black Box Workforce Intelligence, les taux de roulement des employés horaires, des non-cadres et des directeurs de restaurant ont de nouveau augmenté en décembre.
Mais la plus grande préoccupation pour les restaurants devrait être l'énorme impact que leur personnel a sur le sentiment de leurs clients et l'effet qu'il a sur son succès sur le marché. En 2019, le service a été l'attribut de l'expérience de restauration qui a différencié les marques de restaurants les plus performantes en fonction des ventes des magasins comparables et des sous-performances. Selon Black Box Guest Intelligence, l'écart dans le sentiment net des clients entre les meilleurs et les moins performants était plus important dans le service que pour la nourriture, les boissons, l'ambiance ou même la valeur.
Pendant des années, les clients ont exprimé à travers leurs commentaires et avis en ligne que le service supérieur l'aspect de l'expérience de restaurant qu'ils sont les plus susceptibles de récompenser avec des ventes supplémentaires. Les données de la Black Box Intelligence montrent également que les taux de roulement inférieurs au niveau de la direction et des employés horaires sont sans aucun doute liés à ces marques les plus performantes. Pour devenir une marque performante sur le marché, les restaurants doivent travailler à devenir une entreprise performante sur le lieu de travail.
Regarder vers l'avant
La légère dynamique positive des ventes enregistrée par l'industrie en 2019 devrait se poursuivre au cours de la nouvelle année. Une croissance économique modérée et une forte confiance des consommateurs continuent de soutenir l'idée que les restaurants puissent réaliser de petites augmentations d'une année à l'autre de leurs ventes en 2020.
Le premier semestre est confronté à des comparaisons de ventes plus difficiles d'une année à l'autre, ce qui suggère une faible croissance des ventes pour le premier trimestre. Mais si le temps relativement bon continue de se maintenir, nous pourrions voir un T1 solide basé sur la croissance des ventes des magasins comparables. Ce qui devrait rester inchangé, c'est la tendance inébranlable à la baisse du nombre de clients, car les restaurants continuent de faire face à une industrie surdimensionnée dans laquelle les clients ont beaucoup d'options pour savoir où dépenser leur dîner.
Les attentes en matière de pénurie de main-d'œuvre, de roulement élevé du personnel et de pressions salariales accrues demeurent pour les restaurants au cours des prochains trimestres. Tant que le chômage restera aussi bas, ce qui est une bonne nouvelle pour la croissance économique et les dépenses de consommation, les restaurants auront du mal à garder leur emplacement complet.
Black Box Intelligence ™ (anciennement TDn2K) est le principal fournisseur de données et d'informations sur les performances du personnel, des clients, des consommateurs et des performances financières pour l'industrie hôtelière. La suite de produits Black Box Intelligence est la norme de l'industrie pour les opérateurs cherchant à obtenir les meilleurs résultats de leur catégorie. Avec le plus grand et le plus fiable ensemble de données réelles sur les restaurants sur le marché, Black Box Intelligence suit et analyse actuellement plus de 300 entreprises, plus de 2,8 millions d'employés, 47000 unités de restauration et 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Black Box Intelligence est également le producteur de la Global Best Practices Conference qui se tient chaque année à Dallas, au Texas.
