Au 1er juinst, le Black Box Intelligence Restaurant Industry Snapshot ™ sera un abonnement payant et bénéficiera d'un abonnement Workforce, Financial and Supplier Intelligence. Les clients recevront un e-mail pour enregistrer leur compte plus tard ce mois-ci, les achats d'abonnement seront disponibles après le 15e de mai.
Les effets de la pandémie de coronavirus ont été dévastateurs pour l'industrie de la restauration. Avril a été le premier mois entièrement affecté par les lignes directrices sur le séjour à domicile et les résultats le montrent. Les ventes des magasins comparables des restaurants ont diminué de 55% au cours du mois d'une année à l'autre; quelque chose d'inouï pour l'industrie depuis de nombreuses décennies. Cette mise à jour provient des données de Black Box Intelligence ™ (anciennement TDn2K ™) de plus de 50 000 unités de restauration et de 75 milliards de dollars de ventes annuelles.
Le trafic à magasins comparables pour le mois a également chuté de 55%, car de nombreux consommateurs ont vu leurs routines quotidiennes bouleversées, l'inquiétude pour le virus a augmenté au niveau national et les revenus de millions d'Américains ont été affectés par la crise.
« Aussi mauvais que les résultats aient été en avril, les dernières données de Black Box Intelligence suggèrent que le pire de la baisse des ventes est derrière nous et nous entamons maintenant le long chemin vers la reprise », a déclaré Victor Fernandez, vice-président des analyses et connaissances pour Black Box Intelligence. «Au cours des deux dernières semaines de mars, les restaurants ont perdu 67% de leurs ventes d'une année à l'autre, mais depuis lors, la baisse des ventes des magasins comparables s'est améliorée de 20 points de pourcentage. Au cours des 2 dernières semaines d'avril, la baisse des ventes a ralenti pour atteindre 47% d'une année à l'autre. »
«De toute évidence, nous sommes encore loin d'une situation idéale pour l'industrie», a ajouté Kelli Valade, PDG et président de Black Box Intelligence, «mais l'amélioration au cours des dernières semaines témoigne de l'ingéniosité et du courage des restaurateurs qui se sont adaptés et ont changé de cap. rapidement à ce nouvel environnement restreint et ont commencé à changer les choses. «
Les marques à service limité s'en sortent beaucoup mieux; Les restaurants gastronomiques et familiaux font le plus de mal
Comme on pouvait s'y attendre, les marques qui réalisent traditionnellement une part importante de leurs activités par le biais de ventes hors site et qui ont les prix les plus bas sont les mieux placées pour faire face aux défis actuels. Au cours de la dernière semaine d'avril, les ventes des magasins comparables à service rapide ont diminué de moins de 2,0% d'une année à l'autre. Les ventes de Fast Casual ont diminué de 30% au cours de la dernière semaine du mois, après avoir récupéré de 20 points de pourcentage par rapport à la fin du mois de mars.
Les marques qui s'appuient davantage sur des expériences de restauration continuent de naviguer dans un scénario beaucoup plus difficile. À la dernière semaine du mois, les restaurants à service complet signalaient toujours une perte de ventes de 62% d'une année à l'autre. Bien que bien meilleurs que la baisse de 77% des ventes enregistrée fin mars, ces résultats restent problématiques pour ces entreprises.
Dans le secteur à service complet de l'industrie, la gastronomie et la cuisine familiale ont été les segments les plus durement touchés par la pandémie. Leur amélioration au cours du dernier mois est beaucoup plus faible par rapport au reste de l'industrie et ils continuent de voir des pertes de ventes de l'ordre de 75% à 85% au cours des dernières semaines.
Les chèques clients augmentent rapidement pour les marques à service limité
Alors que les activités de restauration se sont déplacées vers des services hors établissement uniquement et que le service limité a commencé à capturer un pourcentage plus élevé des ventes globales des restaurants au cours des dernières semaines, un phénomène intéressant a commencé à se produire en ce qui concerne le chèque client moyen. Alors que les dépenses par invité ont diminué d'une année à l'autre pour les marques à service complet, ce qui reflète sûrement la perte de ventes de boissons et probablement aussi l'effet des clients qui sautent des articles plus chers ou même des offres de menu réduites par les restaurants, l'inverse a été vrai pour les marques à service limité.
Dans le cas d'un service rapide, le chèque moyen a augmenté de près de 20% d'une année sur l'autre au cours des 2 dernières semaines d'avril. La croissance du fast casual s'est également fortement accélérée à 16% sur la même période.
Les ventes d'alcool hors établissement procurent peu d'ascenseur aux restaurants
Jusqu'à présent, autoriser les restaurants à vendre des boissons alcoolisées pour une consommation hors établissement a eu un faible impact positif sur les ventes de boissons perdues dans les États dans lesquels il a été autorisé. Par exemple, les ventes de boissons dans les magasins comparables pour les repas décontractés au Texas, au Nebraska, en Arizona, au Connecticut et en Californie (États qui autorisent les ventes d'alcool hors établissement et qui ont affiché les meilleurs résultats sur la croissance des ventes de boissons alcoolisées) se situaient toutes entre -92% et -94. % pour la dernière semaine d'avril. Bien que meilleur que le changement national de -98% des ventes de boissons alcoolisées pour les repas décontractés, cela ne représente qu'une amélioration marginale.
L'énorme croissance des ventes hors établissement n'a pas été suffisante
Pour les restaurants à service complet, qui représentaient généralement moins de 15% de leurs ventes via des services hors établissement, le changement provoqué par covid-19 a entraîné une croissance massive de ces canaux. Alors que les restaurants concentrent leurs efforts sur l'expansion de leurs offres hors établissement et que les consommateurs ont commencé à recevoir une aide des chèques de relance et des allocations de chômage, la croissance combinée des ventes à emporter, à livrer et à conduire a dépassé 200% d'une année sur l'autre. fin avril. Le problème est que même cette énorme croissance ne suffit pas à compenser l'énorme coup dur des ventes perdues au restaurant pour des concepts qui ont été conçus avec cette expérience à l'esprit.
Pour les marques à service limité, il était courant que les services hors site représentent plus de la moitié de leurs ventes totales, de sorte que la croissance des ventes a été beaucoup plus modérée compte tenu de la base plus large. Mais même ces marques déclarent des ventes à emporter, des livraisons et des services au volant augmentant à un rythme proche de 25% sur douze mois. Cette croissance n'a pas encore été en mesure de compenser la baisse totale des ventes, mais dans le cas d'un service rapide, elle a soulevé le segment pour récupérer la plupart des revenus perdus.
Les régions avec le plus grand nombre de cas continuent d'être les plus durement touchés
Les régions ayant enregistré les pires ventes dans les magasins comparables en avril continuent d'être celles qui ont enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19: New York-New Jersey, Californie, région de l'Ouest et Nouvelle-Angleterre. Les ventes à magasins comparables ont été inférieures à -60% pour toutes ces régions au cours du mois.
Les régions les plus performantes sur la base des ventes des restaurants étaient le Sud-Est, le Sud-Ouest, Mountain Plains et le Midwest. La croissance des ventes a été meilleure que -55% en glissement annuel pour ces régions en avril.
La réouverture sera inégale et le cours de l'économie restera incertain
Les dommages à l'économie ont été considérables. La croissance a baissé au premier trimestre et se dirige vers une baisse importante dans la période actuelle. Les estimations vont de -20% à un maximum de -40%. « Le taux de chômage reste sur la cible pour atteindre la fourchette de 20% », a déclaré Joel Naroff, président de Naroff Economic Advisors et économiste de Black Box Intelligence. «Mais les entreprises commencent à rouvrir, bien que lentement et de manière extrêmement inégale. Il ne semble pas y avoir de plan uniforme que les États et les localités suivent pour déterminer ce qui devrait être ouvert et quand. Cela signifie que le processus de réouverture de l'économie ne se fera pas sans heurts et prendra probablement plusieurs mois. »
« Il y a aussi deux facteurs critiques que nous connaissons peu », a poursuivi Naroff. «La première est de savoir comment les consommateurs et les travailleurs réagiront à l'ouverture d'entreprises. Seront-ils prêts à aller dans les magasins, les restaurants et les lieux de travail? Sinon, combien de temps et que faudra-t-il pour les remettre à l'aise? La deuxième question, et peut-être encore plus critique, est de savoir ce qui se passera s'il y a une augmentation des nouveaux cas et des décès. L'ampleur de toute résurgence déterminera si un nouveau verrouillage est nécessaire. Si cela se produit, les implications sont désastreuses car une grande partie de ce qui a été accompli par l'éloignement social et les programmes de soutien du gouvernement serait annulée. Tant que nous n'aurons pas de meilleures réponses à ces questions, le cours de l'économie après la reprise initiale restera incertain. »
Regard vers l'avenir – Réouverture des salles à manger
« Les données suggèrent que les restaurants à service complet ont besoin de salles à manger pour rouvrir s'ils veulent accélérer leur chemin vers la récupération », a déclaré Fernandez. «Même les marques décontractées rapides, avec près de la moitié de leurs ventes provenant généralement des ventes au restaurant, pourraient utiliser le coup de pouce des invités autorisés à dîner à nouveau. Cependant, il existe de nombreuses questions liées à l'assouplissement des restrictions par les États. Parmi eux, les restaurants vont-ils rouvrir immédiatement si les limitations de capacité sont sévères et les clients vont-ils revenir immédiatement? »
Les premières données d'un nouveau Flash de ventes de restauration de restaurant Black Box Intelligence montrent qu'au Texas le samedi 2 mai (les salles à manger du deuxième jour ont été autorisées à rouvrir dans l'État mais à seulement 25% de la capacité), les ventes des magasins comparables pour les restaurants à service complet étaient de -36%, soit près de 30 points de pourcentage de mieux que la baisse des ventes enregistrée au niveau national pour cette journée.
De plus, les données du Texas et de la Géorgie (autorisant toutes deux l'ouverture des salles à manger le 1er mai), ont révélé qu'en moyenne, les restaurateurs à service complet n'ont ouvert des salles à manger que dans environ 40% de leurs emplacements au Texas et 31% des eux en Géorgie.
Black Box Intelligence ™ (anciennement TDn2K) est le principal fournisseur de données et d'informations sur les performances du personnel, des clients, des consommateurs et des performances financières pour l'industrie hôtelière. La suite de produits Black Box Intelligence est la norme de l'industrie pour les opérateurs cherchant à obtenir les meilleurs résultats de leur catégorie. Avec le plus grand et le plus fiable ensemble de données réelles sur les restaurants sur le marché, Black Box Intelligence suit et analyse actuellement plus de 300 entreprises, plus de 2,8 millions d'employés, plus de 50000 unités de restauration et 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Black Box Intelligence est également le producteur de la Global Best Practices Conference qui se tient chaque année à Dallas, au Texas.
